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伴随A股市场的持续回暖，公募基金行业新一年的投教工作也随之“热辣滚烫”起来。日前，由鹏华基金携手上海证券共同推动的“鹏华基金X上海证券投教基地·机构共进深度投教活动”在位于上海四行仓库的上海证券投教基地正式举办，这也是鹏华基金2024年致力打造机构共进系列深度投教IP的首场活动。
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据悉，“机构共进深度投教活动”是鹏华基金2024年启动的全新投教系列，期望借助与券商投教力量、基金评价机构等多方平台的深度合作，发力创新投教，发挥各自优势，在资源共享、协同发展中，打造出机构端的投教合作平台，缔造专业投教IP，为中国资本市场的投资者教育添砖加瓦。
投教基地强强联合，开启机构投教倍乘效应
众所周知，投资者教育是金融市场基础制度建设的重要部分，是一项系统性、长期性复杂工程。培育成熟、理性的投资者队伍是一个循序渐进的过程，需要各方合力，从投资者需求的异质性、投资者教育主体的层次性、投资者教育内容的针对性和投资者教育渠道的多样性等方面共同推进，才能促进金融市场的健康、稳定和长远发展，最终实现行业的高质量发展。
基于此思考，让更多机构参与到基金投教生态建设中，让优质投教内容惠及更多投资者，也成为构建基金投教生态圈的题中之义。鹏华基金深知众人拾柴火焰高的道理，认为投教活动交流分享的基础，就是打造开放、开源的投教大平台。对此，鹏华基金品牌管理部总经理于凌波指出，券商机构在投资者教育方面起步较早，有着丰富且颇具特色的投教资源，同时在接触一线客户，普及ETF、LOF等场内基金知识方面经验丰富，是机构投教大军中的一支重要力量。公募行业与券商行业投教基地的强强联手，共创共建共推投教事业，有助于打破信息孤岛，让投教各方产生合力，激发活力，更好发挥投教宣导的倍乘效应。
事实上，鹏华基金在联合各方机构共推基金投教事业方面早有思考和实践。早在2022年，鹏华基金开展各类投教活动时就十分注重活动形式的开放性，如2022年开启的上海财大国民教育高质量投教课程就是鹏华基金联手上海证券报、上海财经大学共同营建的精品投教项目。再如2023年启动的“我回母校说投资”系列机构共进·投教活动，也是鹏华基金联袂不同财经媒体、不同专业机构，走进不同高校的典型开源活动，通过引入不同的第三方力量，打造完全开放式投教IP活动，凝心聚力，让投教效果更具普惠效应。
如果说，之前的投教活动更多是联合媒体机构，放大活动影响力杠杆的话，今年鹏华基金联袂券商投教基地全新启动的“机构共进深度投教活动”，则更加注重投教内容端、资源端的发力，在不同机构间资源共享、协同发展中，打造创新投教IP，引领投教事业向更宽领域、更深层次延伸。
探访特色投教基地，寻求ETF应对之道
以本次深度探访的上海证券投教基地为例，这是全国首家产融结合的一站式投教基地，由源起、逐流、汇泽、更新、共赴五大展区共同构成，其中蕴含了红色金融史、资本市场发展史，同时也包含了投教基地所必须的证券知识区、风险警示区、模拟交易区、互动沟通区、专家讲堂区、意见征集区，并运用声、光、电、影、物等多种展示手段，全视角展示金融知识，打造符合新起点新征程背景下的全新一代投教基地。
本次活动邀请到了上海证券机构业务总部总经理刘亦千以及财富管理总部副总经理赵海乐为到场嘉宾带来精彩分享。近年来，ETF基金蓬勃发展吸引了众多投资者的关注。刘亦千首先介绍了ETF市场的发展趋势，认为目前中国ETF的增长已经接近一半来自于持续营销，说明ETF已经受到市场越来越普遍的关注，而且是主动的关注。但ETF未来的发展空间还非常大，国内7.48%的ETF市场占比，与美国市场ETF20%的占比还有较大距离。
其次，刘亦千认为，ETF的价值在于创新，是创新驱动了ETF发行，在产品类型上得到不断丰富，很多ETF产品已成为基金公司投资策略的最佳载体，尤其是smart beta概念越发红火。
最后，在谈到ETF这几年发展壮大的原因时，刘亦千认为，机构投资者的壮大、买方投顾的崛起是助推ETF壮大的重要客观力量，而股票市场上获取阿尔法收益难度的不断增加以及ETF相对平稳的表现也让投资者越来越意识到ETF的投资优势。
在刘亦千总精彩的分享后，上海证券财富管理总部副总经理赵海乐带领大家深入参观了上海证券投教基地，与大家一同探秘90年代证券市场的珍贵瞬间。
秉承初心，持续探索基金投教新路径
作为业内的“基本面投资专家”，鹏华基金始终高度重视投资者陪伴工作，在不断提高投研实力的基础上，持续推动投资者教育服务。近年来，鹏华基金积极联动各方资源，与权威财经媒体、顶尖金融院校、专业机构等共创、共享、共进投教活动，针对特定群体、特定领域，不断创新升级各种投教活动形式，陆续推出了国民教育高质量投教学分课程、“我回母校说投资”、中国首个公募基金REITs投教基地等系列活动，致力于提升投资者获得感，推动投教纳入各地区各阶段国民教育体系。
展望未来，公募行业高质量发展道路上，投资者教育是必不可少的重要一环。作为公募基金生态链上的一份子，鹏华基金将继续秉承初心，紧密结合投资者的多样化需求，积极发挥自身专业能力及资源优势，通过观念创新、内容创新、形式创新等方式，不断探索基金投教新路径，在助力提升国民金融素养、提升投资者的获得感的同时，致力于推动投资者教育纳入国民教育体系向更宽领域、更深层次延伸，努力构建基金投资者关系管理发展新格局。
